昨天我对最近几年世界局势变化做了一些简单的反思，回头看无论是疫情的爆发，还是这次欧美制裁俄罗斯引发的一系列问题都给我们敲响了警钟，“自主可控”非常关键。
然后我就总结了四个方面需要自主可控，包括能源自主可控（光伏、风电、电动车、电站等），粮食自主可控（种业？），高端材料自主可控（芯片、碳纤维、高温合金、铝合金等），国防安全自主可控（军工）
详细的投资逻辑我就不再复述了，忘记的朋友点击重温一遍《自主可控，悄悄在涨》
据德国之声（DeutscheWelle）报道德国总理宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平，未来每年军费占gdp将达到2%以上，达到北约之前对成员国的2%军费比例要求。
目前北约29个成员国中仅有10个达到2%军费比例要求。德国目前每年军费支出占GDP1.53%，假设GDP数值不变，从1.53%比例提高到2%以上，相当于每年军费支出提高30%以上。而且德国作为欧洲诸国的老大，可能有示范带头效应，接下来其他北约成员国也可能会提高军费支出。
然后早上起来看新闻，德国人又继续整活。。。
德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，比之前的目标提前了15年。PS：好家伙，比我们2060年实现碳中和目标还要猛，我们这边的目标是预计2060年风电和光伏发电量占比从2020年的9.5%提高到60-70%。
德国为了完成这个目标，预计光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，然后一直保持这个水平直至2035年，那么未来五年德国的光伏装机量年复合增长率就将达到32%。
同样，德国作为欧洲诸国的老大，可能有示范带头效应，接下来其他欧盟国家也可能加速发展新能源。比利时能源部长近期就表示：欧盟必须加速绿色能源转型。
这次俄乌冲突最惨的当然是乌克兰人民，其次最亏的就是德国等欧洲国家。欧洲国家的40%的天然气进口来自俄罗斯，原本跟俄罗斯做生意做得好好的，但俄罗斯跟乌克兰打起来了，这生意不光没法做，国内能源价格还猛飙。
而且乌克兰距离德国并不远，从德国慕尼黑开车到乌克兰首都基辅大约是1754公里。换算回国内，从广东省广州市开车到河北省石家庄大约是1863公里。换个角度想，河北省的兄弟们都在跟别人打架了，广东省的兄弟还能淡定喝茶么？
赶紧抄家伙做准备啊。
数据来源：谷歌地图
德国、法国等欧洲大国当年为了节省军费也为了满足国内部分反战思潮的需求，被死死地绑定在以美国为首北约军事集团里面，最终结果就是处处受制于人。比如像这次联合制裁俄罗斯，对欧洲国家来说可以说是伤敌1000自损800，真正在后面获取巨大利益的是美国。
对于美国来说，一方面联合盟友制裁了当年冷战时期的死敌俄罗斯。另一方面削弱俄罗斯对欧洲的能源出口份额，未来美国的天然气和石油可以补上。还有就是以俄罗斯军事威胁为借口，增兵北约巩固美国在欧洲的话语权，让欧洲诸国继续充当他的小弟。顺便还敲打了一下中国，只是我们没搭理他。我暂时就想到这么多，可以说是一箭四雕。
政治的话题咱们不多说，还是聊回投资吧。
昨晚有朋友刚好问起核电投资逻辑，这个正好跟德国、乌克兰有关。
近年来，西方发达国家们已经逐步淘汰核电。比如德国是全世界第一个通过立法明确要淘汰核电的国家，2022年打算全面淘汰核电。
主要原因还是安全问题。
历史上曾经出现了几次核事故，其中闻名世界的是“切尔诺贝利”核泄漏事故。1986-1992年，超过7000人死于这次事故的核污染。这次核泄漏造成的放射性污染遍及前苏联15万平方公里的地区，影响约700万人的生活。
核电站周围30公里范围被划为隔离区，所有居民被疏散到其他地区居住，农村物全部掩埋，周围7千米内的树木都逐渐死亡，直到现在还能从部分土壤中检测出放射性物质超标。
最严重的是，由于放射性烟尘的扩散，整个欧洲地区被笼罩在核污染的阴霾中。核污染给人们带来的是精神、心理上的恐惧与焦虑。
看地图，切尔诺贝利核电站正是在乌克兰。
数据来源：百度地图
核电站的运行需要大量的水，并且核电站一定不能建立在地震带附近，所以核电站有着非常严苛的地理选址要求以及安全考虑，我国的主要核电站基本都在海岸边。
我国之所以要持续发展核电最重要的是要持续创新技术，打破西方发达国家对核能技术的垄断封锁，但核电的安全性问题依然是制约它发展的核心问题。从十四五规划来看，核电装机增速不高，所以市场对核电一直没什么成长性预期，给的估值也比较低。
但是原有的核电站还是在继续发电，每年都会提供充沛的现金流，核电企业虽然不能造核电站了，但它也可以去装光伏和风电，就类似火电企业不去装火电站了，也可以去装光伏和风电。
所以无论是火电站还是核电站，都是有一定的预期差，相对来说核电站没有火电站那么强的弹性，因为目前煤炭价格太高，火电站发电亏钱，等到煤价下行，火电站利润会大幅改善，核电站的利润则比较稳定。
我能说的就这么多了，不会选股的朋友就买ETF吧，可以看看佐罗上周六分享的电力ETF网格策略《来了，电力ETF网格》
